A partire dal primo piano del cadavere di un omosessuale, morto di AIDS, il film accosta - tenuti insieme da una voce fuori campo - almeno nove spezzoni filmati: massaggi erotici, squartamento di un cadavere imbottito di eroina, superstiziose terapie per evitare l'impulso sessuale, storpiamento di bambini a scopo di accattonaggio, interventi chirurgici per cambio di sesso, esibizione di modelle svestite, sadiche prove di forza, ristorante perverso, preliminari di film porno.