Il regista francese dirige Isabelle Hupert e Michele Placido in mezzo a suggestive immagini di Venezia, rielaborando un soggetto di Henry James a quattro mani con Wim Wenders. Una donna di strada incontra un giovane musicista e tra i due nasce un legame. Ma lei sta pensando di sfruttarlo per un progetto: farlo sposare con una giovane ereditiera parigina malata, per poterne poi dividere l'eredità...