Stati Uniti | 90 min

Cast: Adrien Lyon, Gabriel Dell Jr., Kiki del Vecchio, Kenny Johnston, Jennifer Christopher

Regia: Nick Lyon

Adrien, un giovane ragazzo in lutto per la perdita del padre, incontra un clown triste e sfortunato in grado di eseguire incredibili magie. Quando il ragazzo insegue un cane nel bosco e si perde, dovrà usare la magia insegnatagli dal clown per ritrovare la strada di casa. Una storia di guarigione, coraggio e, soprattutto, il potere di sapere che la magia è reale per coloro che credono.